唐山冀东水泥股份有限公司          （第一期）           刊行公告    唐山冀东水泥股份有限公司       (住所：河北省唐山市丰满区林荫路)   牵头主承销商、债券受托继续东说念主、簿记继续东说念主           联席主承销商          签署日：2024 年 4 月 唐山冀东水泥股份有限公司        2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告   本公司偏执董事、监事、高等继续东说念主员保证公告内容真确、准确和好意思满，并 对公告中的子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏承担连累。                    膺惩事项提醒 年 4 月 18 日获取中国证券监督继续委员会“证监许可【2023】810 号”文注册 公开刊行面值不朝上 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东说念主本次债券采选分期刊行的方式，唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）                    （以下简称“本期债券”）为本次债 券的第一期刊行，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末刊行东说念主调换票面 利率采纳权和投资者回售采纳权。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册 之日起 24 个月内刊行已矣。 刊行数目为不朝上 1,000 万张（含 1,000 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 投资者刊行，豪放投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购，本期 债券上市后将被实施投资者适合性继续，仅限专科投资者中的机构投资者参与交 易，豪放投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来回活动无效。 刊行东说念主主体信用评级为 AAA，评级斟酌为郑重。本期债券刊行上市前，公司最 近一期末的净钞票为 3,059,673.00 万元（2023 年 12 月 31 日消亡财务报表中的 总共者权益测度），消亡报表钞票欠债率为 48.94%，母公司口径钞票欠债率为 的净利润平均值），斟酌不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前 的财务计划合适关系规矩。 来回的央求。本期债券合适在深圳证券来回所的上市条件，将采选匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回方式。但本期债券上市前，公司 唐山冀东水泥股份有限公司          2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 财务景象、操劳动迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保 证本期债券的上市央求不祥获取深圳证券来回所同意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司操办与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证 券来回所之外的其他来回局面上市。 面利率采纳权和投资者回售采纳权。 率询价的时候为 2024 年 4 月 18 日（T-1 日）14:00-18:00，本期债券簿记建档 职责通过深圳证券来回所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 “簿记建档系统”）开展。如遇零散情况，经刊行东说念主与簿记继续东说念主协商一致，本期 债券簿记建档截止时候可经践诺信息线路义务后延时一次，延迟后簿记建档截止 时候不得晚于当日 19:00。具体以关系信息线路公告为准。 的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 4 月 18 日在深圳证券来回所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 本期债券的最终票面利率，敬请投资者体恤。 式，面向专科机构投资者公开刊行。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询价 情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳证券来回所的关系规矩进行。 立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、律例谢却购买者除外）。网下发 行通过簿记建档系统进行，经深圳证券来回所认定的债券来回参与东说念主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所债券簿记建档系 统（以下简称“簿记建档系统”）进行申购。除债券来回参与东说念主以及承销机构认同 唐山冀东水泥股份有限公司      2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，因零散不可抗力导致无法通过深 圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认同 的其他专科机构投资者应通过向簿记继续东说念主提交《网下利率询价及申购央求表》 的方式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元）              ，朝上 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管 理东说念主另有规矩的除外。 替代违章融资认购。投资者认购本期债券应效能关系法律律例和中国证券监督管 理委员会的筹商规矩，并自行承担相应的法律连累。 时候、认购办法、认购交替、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。 为郑重，合适进行通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜将按中国 证券登记结算有限连累公司深圳分公司的关系规矩奉行。 的汇报》第三条第二款规矩的活动。   在本期债券刊行要领，刊行东说念主不径直或者蜿蜒认购本身刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价方式详情，刊行东说念主偏执控股推动、本色遏抑东说念主、董 事、监事、高等继续东说念主员和承销机构不独揽刊行订价、暗箱操作，不以代握、信 托等方式谋取不正派利益或向其他关系利益主体运输利益，不径直或通过其他利 益关系主义参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的 通过关联金融机构互相握有相互刊行的债券，装假施其他违犯公说念竞争、禁止市 场顺次等活动。刊行东说念主的控股推动、本色遏抑东说念主不组织、指使刊行东说念主实施上述行 为。 一步圭表债券刊行业务筹商事项的汇报》第八条第二款、第三款规矩的活动。投 资者参与本期债券投资，应当效能审慎原则，按照法律律例，制定科学合理的投 资策略和风险继续轨制，灵验醒目和遏抑风险。 唐山冀东水泥股份有限公司           2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告    投资者不得协助刊行东说念主从事违犯公说念竞争、禁止市集顺次等活动。投资者不 得通过同谋聚首资金等方式协助刊行东说念主径直或者蜿蜒认购本身刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念劳动，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销劳动、融资照应人、商议劳动等容貌的用度。资管家具继续东说念主偏执推动、合伙 东说念主、本色遏抑东说念主、职工不得径直或蜿蜒参与上述活动。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱逐公告中就关系认购情况进行披 露。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的筹商事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲精细了解本期债券情况，请仔细阅读《唐山冀东水泥股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书》。与 本期刊行的关系府上，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 来回所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上实时公告，敬请投资者体恤。 经刊行东说念主与主承销商协商一致后不错调换刊行有操办或取消本期债券刊行。 唐山冀东水泥股份有限公司         2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告                         释       义     除非极度提醒，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、刊行           指      唐山冀东水泥股份有限公司 东说念主、冀东水泥                  经中国证监会注册，刊行东说念主面向专科投资者公开刊行的总和不超 本次债券        指                  过 30 亿元（含 30 亿元）东说念主民币的公司债券                  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公 本期债券        指                  司债券（第一期） 本期刊行        指    本期债券的刊行                  刊行东说念主根据筹商法律、律例为刊行本期债券而制作的《唐山冀东 召募说明书       指    水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第                  一期）召募说明书》                  刊行东说念主根据筹商法律、律例为刊行本期债券而制作的《唐山冀东 召募说明书节录     指    水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第                  一期）召募说明书节录》 一创投行、牵头主承           指      第一创业证券承销保荐有限连累公司 销商、受托继续东说念主 联席主承销商      指    中信建投证券股份有限公司 评级机构、联合伙信 指      联合伙信评估股份有限公司，系本期债券评级机构 证券登记机构、债券           指      中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 登记机构、登记机构 中国证监会       指    中国证券监督继续委员会 深交所         指    深圳证券来回所 债券握有东说念主       指    通过认购、购买或其他正当方式取得本期债券之投资者 网下询价日（T-1 日） 指                  日历 刊行首日、网下认购        2024 年 4 月 19 日，为本期刊行给与专科机构投资者网下认购的           指 肇始日（T 日）         肇始日 网下认购截止日          2024 年 4 月 22 日，为本期刊行给与专科机构投资者网下认购的             指 （T+1 日）          截止日                  唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公 配售缴款汇报书     指                  司债券（第一期）配售缴款汇报书 元           指    东说念主民币元 唐山冀东水泥股份有限公司   2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 一、本期刊行基本情况 公司债券（第一期）。（债券简称：24冀东01；债券代码：148703） 利率采纳权和投资者回售采纳权。   调换票面利率采纳权：   刊行东说念主有权决定在本期债券存续期的第3年末调换本期债券后2年的票面利 率；刊行东说念主将于第3个计息年度付息日前的第30个来回日，在中国证监会指定的 信息线路媒体上发布对于是否调换票面利率以及调换幅度的公告。若刊行东说念主未行 使调换票面利率采纳权，则本期债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率不 变。   回售采纳权：   刊行东说念主发出对于是否调换本期债券票面利率及调换幅度的公告后，投资者有 权采纳在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将 握有的本期债券按面值通盘或部分回售给刊行东说念主或采纳连接握有本期债券。   本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券 登记机构关系业务法则完成回售支付职责。   回售登记期：   自愿行东说念主发出对于是否调换本期债券票面利率及调换幅度的公告之日起3个 来回日内，债券握有东说念主可通过指定的方式进行回售陈诉。债券握有东说念主的回售陈诉 经阐明后，相应的公司债券面值总和将被冻结来回；回售登记期不进行陈诉的， 则视为销毁回售采纳权，连接握有本期债券并给与上述对于是否调换本期债券票 面利率及调换幅度的决定。 唐山冀东水泥股份有限公司    2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 登记机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行驱逐后，债券认购东说念主可按照有 关主管机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记驱逐，由公司与簿记继续东说念主按照筹商规矩，在利率询价区间内协 商一致详情。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。 档情况进行配售的刊行方式。 圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、律例谢却购买者除外）。 业机构投资者的获配售金额不会朝上其灵验申购中相应的最大认购金额。单个专 业机构投资者最终获取配售的金额应合适监管部门关系业务规矩。    配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计 金额朝上或就是本期债券刊行总和时所对应的最高认购利率阐明为最终票面利 率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的 原则配售；在申购利率疏通的情况下原则上按比例配售，簿记继续东说念主可根据投资 者的申购数目取整要求或其他本色情况进行合理调换，并适合探讨永恒和谐的投 资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿 记继续东说念主有权根据关系规矩，自主决定本期债券的最终配售驱逐（最终以深圳证 券来回所债券簿记建档系统配售为准）。 奉行。 资者诈欺回售采纳权，则其回售部分债券的付息日为2025年至2027年每年的4 月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个来回日，顺延时候付 息款项不另计息）。 唐山冀东水泥股份有限公司   2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年4月22日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第一个来回日，顺延时候兑付款项不另计利息）。 至利息登记日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向 投资者支付的本息金额为投资者遏抑兑付登记日收市时投资者握有的本期债券 临了一期利息及所握有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的筹商规矩统计债券握有东说念主名单，本息支付方 式偏执他具体安排按照债券登记机构的关系规矩办理。 永恒信用等第为AAA，评级斟酌为郑重，本期债券的信用等第为AAA。具体信用 评级情况详见召募说明书“第六节 刊行东说念主及本期债券的信用景象”。 公司债务及补充流动资金。具体召募资金用途详见召募说明书“第三节 召募资 金运用”。 《债券受托继续合同》《公司债券受托继续东说念主执业活动准则》等关系规矩，指定 专项账户，用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。 形导致簿记建档无法连接的，刊行东说念主和簿记继续东说念主应当按照济急预案采选变更簿 记建档局面、变更簿记建档时候、济急认购、取消刊行等济急处分措施。刊行东说念主 和簿记继续东说念主应当实时线路济急处分的关系情况。 唐山冀东水泥股份有限公司         2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规矩奉行。 出对于本期债券上市来回的央求。本期债券合适深圳证券来回上市条件，将采选 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回方式。但本期债券 上市前，公司财务景象、操劳动迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化， 公司无法保证本期债券上市央求不祥获取深圳证券来回所同意，若届时本期债券 无法上市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司操办与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除 深圳证券来回所之外的其他来回局面上市。具体上市时候将另行公告。 券所应交纳的税款由投资者承担。        日历                       刊行安排        T-2 日         线路召募说明书偏执节录、刊行公告、信用评级  （2024 年 4 月 17 日）   讲明、改名公告（如有）                      使用线上簿记建档系统询价        T-1 日                      详情票面利率  （2024 年 4 月 18 日）                      公告最终票面利率                      网下认购肇始日                      债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机        T日            构投资者通过线上簿记建档系统自行下载《配售  （2024 年 4 月 19 日）   缴款汇报书》；簿记继续东说念主向其他通过簿记继续东说念主                      参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴                      款汇报书》                      网下认购截止日       T+1 日          网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款  （2024 年 4 月 22 日）   划至簿记继续东说念主专用收款账户                      刊行驱逐公告日   注：T 日为刊行首日。上述日历均为来回日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主 承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价 唐山冀东水泥股份有限公司     2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告   （一）网下投资者   本期网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例另有规矩的除外）。专科机构投 资者的申购资金开端必须合适国度筹商规矩。   专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担才略，瞻念察并自行承担公司 债券的投资风险，并合适下列禀赋条件： 基金继续公司偏执子公司、交易银行偏执高兴子公司、保障公司、相信公司、财 务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募 基金继续东说念主。 家具、基金继续公司偏执子公司家具、期货公司钞票继续家具、银行高兴家具、 保障家具、相信家具、经行业协会备案的私募基金。 境外机构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   （1）最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   前款所称金融钞票按照《证券期货投资者适合性继续办法》关系规矩给以认 定。高兴家具、合伙企业拟将主要钞票投向单一债券，需要穿透核查最终投资者 是否为合适基金业协会尺度所规矩的专科机构投资者并消亡计较投资者东说念主数。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券的票面利率预设区间为 2.20%-3.20%。最终的票面利率将由刊行 东说念主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价驱逐在上述利率预设区间内确 唐山冀东水泥股份有限公司       2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 定。   刊行利率阐明原则：簿记继续东说念主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进 行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计 金额朝上或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率。      （三）询价时候   本期债券网下利率询价的时候为 2024 年 4 月 18 日（T-1 日）14:00-18:00。   本期债券簿记建档职责通过深圳证券来回所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记建档系统”）开展。在网下询价时候内， 经深圳证券来回所认定的债券来回参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记建档系统进行申购。除债券来回参与东说念主以及承销机构认同 的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因零散不可抗力导致无法通过 深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，可通过传真、邮件等方式向簿记继续东说念主发送《唐山冀 东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）网下 利率询价及申购央求表》           （见附件一，以下简称“                     《网下利率询价及申购央求表》”）， 并由簿记继续东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇零散情况，经刊行东说念主与簿记继续东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经践诺信息线路义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时候不得晚于当日      （四）询价办法   （1）深圳证券来回所认定的债券来回参与东说念主（以下简称“债券来回参与东说念主”） 以及承销机构认同的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所簿记 建档系统进行申购。债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可 提前登录深圳证券来回所簿记建档系统，对基本的账户信息、承办东说念主信息进行维 护。   （2）债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档 系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例遏抑等要素， 唐山冀东水泥股份有限公司     2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 点击提交，提交告捷后即投标告捷。债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专 业机构投资者在规矩的利率询价时候内，可进行修改标位、拆除标位等操作，提 交告捷后，系统以提交后的操行为准。系统投标告捷后即视同机构营业牌照、相 关金融许可证、高兴家具成立或备案文献等专科机构投资者适合性身份讲明文献 完备，骄贵本期债券投资者适合性要求，并视同已精细好意思满阅读、给与主承销商 提供的《债券市集专科投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容及承担相应风险 及连累。   （3）因零散不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购 的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错领受向簿记管 理东说念主提交《网下利率询价及申购央求表》的方式参与询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可领受上述方式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   （4）簿记继续东说念主对于债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者是否不错领受提交《网下利率询价及申购央求表》的方式参与利率询价申购， 领有最终裁定权。   除债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者、因不可抗力等零散情况下的债券来回参与东说念主及承销机构认同的其他专 业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购央求表》， 并按照要求正确填写。   填写《网下利率询价及申购央求表》应驻防：   （1） 应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2） 询价利率可不连气儿；   （3） 填写申购利率时精准到 0.01%；   （4） 填写申购利率应由低到高、按轨则填写；   （5） 专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万 唐山冀东水泥股份有限公司       2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 元），朝上 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；   （6） 按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单 一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计较。投资者的 灵验申购量为低于和就是最终详情的票面利率的总共标位的累计申购量；   （7） 如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有遏抑性要求，应按照实 际情况填写比例，申购比例应合适深圳证券来回所债券簿记建档系统的填报要 求；   （8） 《网下利率询价及申购央求表》中穷乏部分必填信息或填写信息错 误的，可能导致无法录入至深圳证券来回所债券簿记建档系统，视为无效；   （9） 《网下利率询价及申购央求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员签 字并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券来回 所债券簿记建档系统，视为无效。   参与申购的专科机构投资者应在 2024 年 4 月 18 日（T-1 日）14:00-18:00 提交簿记建档系统认购单/《网下利率询价及申购央求表》，其中，通过簿记建档 系统径直参与利率询价的投资者应在簿记建档系统提交认购单及关系申购文献， 未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记继续东说念主处， 并电话阐明：   （1） 附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网 下利率询价及申购央求表》；   （2） 加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业执 照（副本）复印件或其他灵验的法东说念主履历讲明文献复印件；      簿记继续东说念主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他禀赋讲明文 件。簿记继续东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史来复书息以及与 参与利率询价的专科机构投资者通过其他方式进行的阐明片面豁免或者裁汰 上述禀赋讲明文献的要求。 唐山冀东水泥股份有限公司          2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告    每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝传真或邮件 发送至簿记继续东说念主处，即具有法律拘谨力，不得拆除。专科机构投资者如需对已 提交至簿记继续东说念主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改的，须征得簿记 继续东说念主的同意，方可进行修改并在规矩的簿记时候内提交修改后的《网下利率询 价及申购央求表》。若因申购东说念主填写罅漏或填写舛讹而径直或蜿蜒导致预约申购 无效或产生其他效率，由申购东说念主自行负责。    簿记建档局面：簿记继续东说念主自有专门局面；    申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；    商议电话：010-63212503、010-63212504；    申购邮箱：buji01@fcsc.com。    申购邮件标题：【投资者简称】+【联合社会信用代码】+【债券简称】   （五）利率详情   刊行东说念主和簿记继续东说念主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内详情本期 债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 4 月 18 日（T-1 日）在深 交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述详情的票面利率向专科机构投资 者公开刊行本期债券。   （六）济急处分预案    簿记建档过程中，出现东说念主为操作时弊、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记继续东说念主应当按照济急预案采选变更簿记建档局面、变更簿记 建档时候、济急认购、取消刊行等济急处分措施。刊行东说念主和簿记继续东说念主应当实时 线路济急处分的关系情况。    本期债券采选通过线上簿记建档系统的方式面向专科机构投资者询价、根据 簿记建档情况进行配售的刊行方式。簿记建档过程中，若发生簿记建档系统故障， 经刊行东说念主与簿记继续东说念主协商一致，本期债券发即将按如下方式处理：    如投资者端出现簿记建档系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等 方式向主承销商发送申购单，由簿记继续东说念主代为录入认购订单。 唐山冀东水泥股份有限公司        2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告    如簿记继续东说念主出现簿记建档系统接入故障或系统本身死障，将根据深圳证券 来回所的安排，后续公告是否领受线下簿记和簿记建档系统复原时候。如领受线 下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    本期债券网下刊行对象为合适《证券法》《公司债券刊行与来回继续办法 （2023 年矫正）》           《深圳证券来回所债券市集投资者适合性继续办法（2023 年修 订）》及《证券期货投资者适合性继续办法》关系规矩且在中国证券登记结算有 限连累公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例 谢却购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开端必须合适国度筹商规矩。    主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适合性核查职责，申购投资 者应积极配合该核查职责照实提供灵考讲明府上，不得领受提供子虚材料等妙技 掩饰投资者适合性继续要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主 承销商因此遭受的一切损成仇产生的一切用度。    （二）刊行范围    本期债券刊行范围为不朝上 10 亿元（含 10 亿元）。    每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 10,000 手（1,000 万元），超 过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每个专科机构投资者 在簿记建档系统认购单/《网下利率询价及申购央求表》中填入的最大申购金额 不得朝上本期债券的刊行总和，刊行东说念主和主承销商另有规矩的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时候    本期债券网下刊行的期限为 2 个来回日，即 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 4 月 22 日。    （五）认购办法 唐山冀东水泥股份有限公司       2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 自行承担筹商的法律连累。 有限连累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购。系统申 购即视为投资者承诺：          （1）不存在申购资金径直或迂追溯自于刊行东说念主、通过同谋 聚首资金等方式协助刊行东说念主径直或者蜿蜒认购本身刊行的债券以及为刊行东说念主认 购本身刊行的债券提供通说念劳动的活动；                  （2）不存在配合刊行东说念主以代握、相信等 方式谋取不正派利益或向其他关系利益主体运输利益以及协助刊行东说念主从事违犯 公说念竞争、禁止市集顺次等活动；               （3）不存在给与刊行东说念主偏执利益关系方的财务 资助以及径直或者变相收取债券刊行东说念主承销劳动、融资照应人、商议劳动等容貌费 用的活动；     （4）淌若自身为主承销商的自营部门或关联方或其行为继续东说念主的家具 进行认购的，践诺了独处的投资决策历程，报价公允，效能刊行业务和投资来回 业务之间的防火墙，完结业务历程和东说念主员成立的灵验分离；                          （5）投资者瞻念察刊行 东说念主的董事、监事、高等继续东说念主员、握股比例朝上 5%的推动偏执他关联方认购本 期债券的，应当线路关系情况的监管要求：若（i）申购东说念主属于刊行东说念主的董事、 监事、高等继续东说念主员、握股比例朝上 5%的推动偏执他关联方，或（ii）申购资金 径直或迂追溯自于刊行东说念主的董事、监事、高等继续东说念主员、握股比例朝上 5%的股 东偏执他关联方，应邮件发送具体情况说明至簿记继续东说念主处。 机构投资者，及因零散不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统 进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在规矩 的利率询价时候内将以下文献发送至簿记继续东说念主处：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网 下利率询价及申购央求表》； 唐山冀东水泥股份有限公司     2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照 （副本）复印件或其他灵验的法东说念主履历讲明文献复印件；   簿记继续东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲明文献。簿记继续 东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史来复书息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他方式进行的阐明片面豁免或者裁汰上述禀赋讲明 文献的要求。   （六）配售   簿记继续东说念主对总共灵验申购进行配售，债券来回参与东说念主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者通过线上簿记建档系统自行下载《配售缴款汇报书》；簿记 继续东说念主向其他通过簿记继续东说念主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款 汇报书》。专科机构投资者的获配售金额不会朝上其灵验申购中相应的最大认购 金额。   配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额朝上或就是本期债券刊行总和 时所对应的最高认购利率阐明为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下 （含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率疏通的情况 下原则上按比例配售，簿记继续东说念主可根据投资者的申购数目取整要求或其他本色 情况进行合理调换，并适合探讨永恒和谐的投资者优先；申购利率高于最终票面 利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿记继续东说念主有权根据关系规矩，自主 决定本期债券的最终配售驱逐（最终以深圳证券来回所债券簿记建档系统配售为 准）  。   （七）缴款   参与深圳证券来回所债券簿记建档系统中标的债券来回参与东说念主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者可通过深圳证券来回所债券簿记建档系统自行下 载《配售缴款汇报书》；除债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者之外的专科机构投资者，及因零散不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债 券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，簿记继续东说念主将于 2024 年 4 月 19 日（T 日）向获取配售的投资者发送 唐山冀东水泥股份有限公司      2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 《配售缴款汇报书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。   参与深圳证券来回所债券簿记建档系统中标的债券来回参与东说念主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入遏抑时候前通过 深圳证券来回所债券簿记建档系统补充分拨账户信息。除债券来回参与东说念主以及承 销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因零散不可抗力导 致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 4 月 19 日（T 日）17:00 前将最终账户信息发送至簿记继续东说念主处。簿记继续东说念主将以此为依据，为投资者办 理登记上市历程。   获取配售的专科机构投资者应按规矩实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 时请注明“专科机构投资者简称+24 冀东 01+专科投资者 A 股证券账户号码（深 圳）  ”字样，同期向簿记继续东说念主传真划款笔据。  收款账户户名        第一创业证券承销保荐有限连累公司  收款账户账号        110907769510603  收款账户开户行       招商银行股份有限公司北京分行金融街支行                北京市西城区金融大街 35 号外洋企业大厦 C 座首层  收款银行地址                招商银行  同城交换号         010805855  大额支付系统行号      308100005264                专科机构投资者简称+24 冀东 01+专科投资者 A 股证  汇款用途                券账户号码（深圳）   （八）讲错认购的处理   获取配售的专科机构投资者淌若未能在《配售缴款汇报书》规矩的时候内向 簿记继续东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为讲错并承担讲错连累，主承销 商（簿记继续东说念主）有权取消其认购。主承销商有权处分该讲错投资者认购要约项 下的通盘债券，并有权进一步照章追究讲错投资者的法律连累。 唐山冀东水泥股份有限公司          2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告      四、风险提醒   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详 细风险揭示要求参见《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）召募说明书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本 期债券的关系风险并就其认购本期公司债券的筹商事宜商议其法律照应人偏执他 筹商专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担连累。      五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。      六、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：唐山冀东水泥股份有限公司   住所：河北省唐山市丰满区林荫路   法定代表东说念主：孔庆辉   承办东说念主员：高一又   筹商电话：010-59941399   传真：010-59941399   信息线路承办东说念主员：任前进   牵头主承销商、簿记继续东说念主、受托继续东说念主：第一创业证券承销保荐有限连累 公司   住所：北京市西城区武定侯街 6 号突出中心 10 层   法定代表东说念主：王芳   承办东说念主员：王飞、周博文、刘若凡、吴震雄、张念念琪   筹商电话：010-63212001   传真：010-66030102   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司          2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东说念主：王常青   承办东说念主员：王森、王荟杰、过亦沛   筹商电话：010-56051926   传真：010-56160130   （本页以下无正文） （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                     刊行东说念主：唐山冀东水泥股份有限公司                               年   月   日 唐山冀东水泥股份有限公司     2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限连累公司                                      年   月   日 唐山冀东水泥股份有限公司   2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司                                    年   月   日 附件一：唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第                      一期）网下利率询价及申购央求表                                    膺惩声明 后传真或邮件发送至簿记继续东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的要约，不可拆除。申购东说念主 如需对已提交至簿记继续东说念主处的本表进行修改，须征得簿记继续东说念主同意，方可进行修改并在规矩的簿记时候内提 交修改后的本表。申购东说念主承诺并保证其将根据簿记继续东说念主详情的配售数目按时完成缴款。 户。如遇市集变化或其他零散情况，刊行东说念主与簿记继续东说念主协商一致后有权调换刊行有操办、推迟或取消本期债券发 行。                                    基本信息 机构称号 法定代表东说念主姓名                                联合社会信用代码 证券账户称号（深圳）                             证券账户号码（深圳） 托管单元代码                                 承办东说念主姓名 手机号码                                   座机电话 电子邮箱                                   传真号码                      利率询价及申购信息（单一标位，不累计）        票面利率（%）                申购金额（万元）                比例（%，如有） 膺惩提醒：    除债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因零散不可抗力导致 无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资 者，请将此表填妥由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2024 年 4 月 18 日 14:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或 其他灵验的履历讲明文献复印件传真至簿记继续东说念主处。    申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；阐明电话：010-63212503、010-63212504； 申购邮箱：buji01@fcsc.com，申购邮件标题：【投资者简称】+【联合社会信用代码】+【债券简称】。如遇 零散情况可适合延迟簿记时候。 承办东说念主或其他有权东说念主员（署名）         ： 申购东说念主已充分瞻念察并勾通下述承诺，阐明本期债券申购资金不是径直或者迂追溯自于刊行东说念主偏执利益关系方，不存在职何容貌协助刊行东说念主 开展自融或结构化的活动，并自愿承担一切关系造孽违章效率。                                                                 （盖印）                                                                 年 月     日 申购东说念主在此承诺：（申购东说念主勾通并给与，签署本申购央求表视同对以下 17 条内容作出承诺） 一致本认购央求表不可拆除； 合同商定要求，已就此取得总共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 并确保用于本期债券认购的资金开端正当，不违犯中国反洗钱关系法律律例； 章授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求不祥讲明申购东说念主为专科投资者的关系讲明。本申购东说念主将 积极配消亡将照实提供灵考讲明府上，不得领受提供子虚材料等妙技掩饰投资者关系禀赋及适合性继续要求。如申购东说念主未按要求提供关系文献或未 通过主承销商对其进行的投资者适合性核查，簿记继续东说念主有权认定其申购无效并拒却向其配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿主承销商 因此遭受的一切损成仇产生的一切用度； ★如采纳 B 类或 D 类投资者，请连接阐明是否拟将主要钞票投向单一债券：（        ）否 （   ）是，且穿透后的最终投资者合适基金业协会尺度所 规矩的专科投资者 （     ）是，但穿透后的最终投资者不合适基金业协会尺度所规矩的专科投资者； 益或向其他关系利益主体运输利益，或给与刊行东说念主偏执利益关系方的财务资助； ★如申购东说念主存在上述情形的，应在此进行说明，不然视为申购东说念主阐明不存在上述情形：__________； 申购东说念主阐明瞻念察该监管要求偏执在信息线路方面的关系连累，并阐明：（            ）是（   ）否属于刊行东说念主的董事、监事、高等继续东说念主员、握股比例超 过 5%的推动偏执他关联方等自便一种情形； ★如是，请阐明所属类别：（         ）刊行东说念主的董事、监事、高等继续东说念主员 （    ）握股比例朝上 5%的推动 （   ）刊行东说念主的其他关联方； 托或者指示进行独揽刊行订价、利益运输等禁止市集顺次的活动，效能刊行业务和投资来回业务之间的防火墙，完结业务历程和东说念主员成立的灵验分 离； 申购东说念主阐明瞻念察相应监管要求，并阐明是否为承销机构或其关联方：（         ）否 （      ）是，且报价公允交替合规 （   ）是，报价和交替存在其 他情况，请说明：__________; 券，未为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念劳动，未径直或者变相收取债券刊行东说念主承销劳动、融资照应人、商议劳动等容貌的用度。行为资管家具 进行申购的投资者，申购东说念主阐明并承诺资管家具继续东说念主偏执推动、合伙东说念主、本色遏抑东说念主、职工未径直或蜿蜒参与上述活动； 晓本期债券信息线路渠说念并仔细阅读本期债券召募说明书等关系信息线路文献，经审慎评估自身的经济景象和财务才略，同意参与本期债券的认购； 申购东说念主勾通并给与，签署本认购表视同认同并给与主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及连累； 诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价或有利压低或举高价钱或利率、违犯公说念竞争、禁止市集顺次等活动，获取配售后严格践诺缴款义务； 办法》及《深圳证券来回所债券市集投资者适合性继续办法》及关系法律律例规矩的、具备相应风险识别和承担才略的专科机构投资者刊行，申购 东说念主阐明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者履历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者履历，且认购 账户具备本期债券认购与转让权限; 率询价及申购央求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并给与簿记继续东说念主（或主承销商）所详情的最终配售驱逐和关系用度的安排；簿记继续东说念主 向申购东说念主发出本期债券的《配售缴款汇报书》，即组成对本申购要约的承诺,申购东说念主有义务按照《配售缴款汇报书》规矩的时候、金额和方式，将认 购款足额划至簿记继续东说念主（或主承销商）汇报的划款账户。淌若申购东说念主违犯此义务，簿记继续东说念主（或主承销商）有权处分该讲错申购东说念主项下的通盘债 券，同期，本申购东说念主同意就过时未划款部分按逐日万分之五的比例向簿记继续东说念主（或主承销商）支付讲错金，并补偿主承销商因此遭受的损失，此外， 主承销商有权进一步照章追究讲错投资者的法律连累； 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权调换刊行有操办或暂停、拒绝本期刊行； 要求的情形，并配合簿记继续东说念主的核查职责，根据其要求提供关系府上，并确保府上真确、准确、好意思满； 化时，会实时见告贵司。本机构不存在中国法律律例所允许的金融机构以其刊行的高兴家具认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认 购的情形；本身所作念出的投资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其他各项公开线路文献及进行其他守法看望的基础上独处作念出的判断， 并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的守法看望论断或成见； 附件二：专科投资者阐明函（以下内容毋庸传真或邮件发送至簿记继续东说念主处，但应被视为 本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及 申购央求表》中）   根据《证券法》         、《公司债券刊行与来回继续办法》、                         《深圳证券来回所公司债券上市法则》、 《证券期货投资者适合性继续办法》和《深圳证券来回所债券市集投资者适合性继续办法》 之债券投资者适合性规矩，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母 填入《网下利率询价及申购央求表》                （附件一）中：   （A）经筹商金融监管部门批准引诱的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金继续 公司偏执子公司、交易银行偏执高兴子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金继续东说念主。   （B）上述机构面向投资者刊行的高兴家具，包括但不限于证券公司钞票继续家具、基 金继续公司偏执子公司家具、期货公司钞票继续家具、银行高兴家具、保障家具、相信家具、 经行业协会备案的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）                             。   （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会和沪深来回所所认同的其他投资者。请说明具体类型并附上关系讲明 文献（如有）。   备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为合适基金业协会尺度规矩的专科投资者，并在《网下利率询价及申购央求 表》中勾选相应栏位。   前款所称金融钞票按照《证券期货投资者适合性继续办法》关系规矩给以认定。   备注：簿记继续东说念主有权视需要要求申购东说念主提供监管部门要求不祥讲明申购东说念主为专科投资者的关系证 明。需要提供关系讲明的专科投资者，具体材料波及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供操办证券、基金、 期货业务许可证、操办其他金融业务的许可证、基金会法东说念主登记讲明、QFII、RQFII、私募基金继续东说念主登记 材料等讲明文献之一，高兴家具还需提供家具成立或备案文献等讲明材料；如勾选 D 类的投资者，提供最 近一年经审计的财务报表、金融钞票讲明文献、投资经历等讲明文献；如勾选 E 类的投资者，提供证监会 或来回所认同的讲明文献。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容毋庸传真或邮件发送至簿记管 理东说念主处，但应被视为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）              债券市集专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，根据来回所对于债券市集投资者适合 性继续的筹商规矩，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责精细阅读，体恤 以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和来回前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资 格，充分了解公司债券的脾性及风险，审慎评估自身的经济景象和财务才略，探讨是否恰当 参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来回风险、尺度券欠库风险、 计策风险偏执他万般风险。   二、投资者应当根据自身的财务景象、投资的资金开端、本色需求、风险承受才略、投 资损失后的损失算提、核销等承担损失方式以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和来回。   三、债券刊行东说念主无法如期还本付息的风险。淌若投资者购买或握有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临显赫的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风 险。   七、投资者在回购时候需要保证回购尺度券足额。淌若回购时候债券价钱下落，尺度券 折算率相应下调，融资方濒临尺度券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免尺度券不及。 投资者在参与质押式合同回购业务时候可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司 法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公开刊行的公司债券）  八、由于投资者操作时弊、证券公司或结算代理东说念主未践诺职责等原因导致的操气派险。   九、由于国度法律、律例、计策、来回所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者的 来回产生不利影响，以至变成经济损失。   十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等弗成意象、幸免或克服的不可抗力情形给投 资者变成的风险。   十一、除上述风险外，投资者还可能濒临本金亏本、原始本金损失、因操办机构的业务 或者财产景象变化导致本金或者原始本金亏本、因操办机构的业务或者财产景象变化影响投 资者判断、遏抑销售对象权益诈欺期限、销毁合同期限等风险。 极度提醒：本《风险揭示书》的提醒事项仅为列举性质，未能精细列明债券认购和来回的 总共风险。贵公司在参与债券认购和来回前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募说明书 以及来回所关系业务法则，并作念好风险评估与财务安排，详情自身有满盈的风险承受才略， 并自行承担参与认购和来回的相应风险，幸免因参与债券认购和来回而际遇难以承受的损 失。 填表说明：（以下内容不需传真或邮件至簿记继续东说念主，但应被视为本期申购不可分割的 部分，填表前请仔细阅读） 请表》。 即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计较。投资者的灵验申购量为低于和 就是最终详情的票面利率的总共标位的累计申购量（具体见本公告填表说明第7条之填 写示例）。 投资者根据本身的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某 投资者拟在不同票面利率离别申购不同的金额，其可作念出如下填写：             票面利率(%)                申购金额（万元）   上述报价的含义如下：   ●述当最终详情的票面利率高于或就是5.80%时，灵验申购金额为35,000万元；   ●元当最终详情的票面利率低于5.80%，但高于或就是5.70%时，灵验申购金额   ●元当最终详情的票面利率低于5.70%，但高于或就是5.60%时，灵验申购金额   ●元当最终详情的票面利率低于5.60%，但高于或就是5.50%时，灵验申购金额   ●元当最终详情的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 之外的专科机构投资者应通过深圳证券来回所债券簿记建档系统申购。除债券来回参与 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因零散不可抗力 导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销 机构认同的其他专科机构投资者，可通过向簿记继续东说念主提交《网下利率询价及申购央求 表》的方式参与网下询价申购。 购的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购央求表》填妥由承办东说念主或其他有权东说念主 员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2024年4月18日14:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件 或其他灵验的履历讲明文献复印件传真至簿记继续东说念主处。                         《网下利率询价及申购央求表》 仍是申购东说念主好意思满填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或 业务专用章），传真或邮件发送至簿记继续东说念主后，即对申购东说念主具有法律拘谨力，不可撤 销。若因专科机构投资者填写罅漏或填写舛讹而径直或蜿蜒导致申购无效或产生其他后 果，由专科机构投资者自行负责。 适合性核查职责，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、 承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求不祥讲明申购东说念主为专科投资者的关系 讲明。需要提供专科投资者的关系讲明的投资者，具体材料波及：如勾选A、B、C类的 投资者，提供操办证券、基金、期货业务许可证、操办其他金融业务的许可证、基金会 法东说念主登记讲明、QFII、RQFII、私募基金继续东说念主登记材料等讲明文献之一，高兴家具还 需提供家具成立或备案文献等讲明材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的 财务报表、金融钞票讲明文献、投资经历等讲明文献；如勾选E类的投资者，提供证监 会或来回所认同的讲明文献。 资者，及因零散不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债 券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的方式参与 本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记继续东说念主筹商电话 进行阐明。    申 购 传 真 ： 010-66527795 、 010-66527830 、 010-66525078 ； 申 购 邮 箱 ： buji01@fcsc.com；商议电话：010-63212503、010-63212504。